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À dix-huit ans. « Varguitas » fait mollement des études de droit (pour faire plaisir à son père), travaille un peu à la radio, écrit des nouvelles et est éperdument amoureux de la tante Julia, belle divorcée de quinze ans son aînée. À la radio, il rencontre un homme étrange et étonnant, Pedro Camacho dit le scribouillard,…