New York, dans les années 1980, Paul est doué pour le dessin, assez malheureux au sein d’une famille juive en manque d’argent, de réussite sociale et marquée par la persécution des juifs. L’enfant souffre de la pression parentale avec une mère aimante mais dépassée et un père parfois violent. Seul son grand-père le comprend et l’encourage. À la Kew Forest School dans le Queens, Paul rencontre Jonathan, un garçon noir. Il vit dans de mauvaises conditions avec sa grand-mère malade. Les deux garçons deviennent amis.
Un très beau film, avec de merveilleux acteurs. Néanmoins, le film manque un peu de rythme.
Virginie
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